预見2019:《2019年中國民宿行業產業全景圖谱》(附市场规模、產業...

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近年来，我國共享住宿市场持续高速成长，共享房源数量、房客数量大幅提升，對拓宽就業創業渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等發挥了积极作用。随着用户习惯形成、服務标准化完善、制度與政策环境优化，我國共享住宿行業有望迎来新一轮增长。

民宿行業產業链较长，涉及多個领域

民宿產業經過几年發展，產業链逐渐成熟，无论是供应商、系统支撑還是销售端都具备了一定的规模。



市场交易规模增长呈現高增长，预计2020年将达到500亿元

近年来，我國共享住宿發展迅速，行業初具规模，業務創新不断涌現，安全保障措施日益完善，國際化步伐加快，市场整体处于快速上升阶段。根据数据，2017年共享住宿交易规模约126亿元，比上年增长62%。2017年共享住宿参與者人数约為7800万人，其中房客7600万人。2017年主要共享住宿平台的國内房源数量约300万套。2018年约為191亿元。國家信息中心预计到2020年，我國共享房源将超過600万套（CAGR=26%），共享住宿市场交易规模有望达到500亿元（CAGR=51%），市场空間大。



民宿依赖網络渠道，C2C、B2C是主打

随着共享經济的兴起，民宿產品的供应商從B端扩大到C端業主，這也使得我國民宿呈現分散化特征，大多未形成品牌，民宿個体經营者的宣传和营销力量有限，在這种情况下，借助在線优势就至關重要。我國民宿大多通過OTA或專業预订平台與客户端形成连接。在線民宿平台的商業模式分两类：C2C和B2C，C2C中平台仅起到撮合房主和房客的作用，提取固定比例的佣金；B2C中平台與開發商合作，對線下房源集中發掘、统一管理，按比例與房东分成。



線上民宿预定平台用户来源主要来自于一線城市

近期，國双数据中心發布了《2018年中國線上民宿發展報告》，從線上民宿行業的發展現状、消费者特征、商業模式與發展趋势四個维度进行行業分析與数据呈現，為行業布局、消费洞察提供参考。從性别和年龄来看，線上民宿预定平台使用者中，女性用户占比超過 55%，高于男性用户占比 10%以上；26-35 岁之間，有一定經济能力的中青年群体是民宿消费的主力军。在地域上，来自經济發达省份的一線與新一線人群對民宿更加青睐，北、上、广、成、深等一線與新一線城市成為民宿预定平台用户的主要来源城市，這表明来自經济發达地區的人们更能够接受共享經济與互联網經济带来的新鲜產物。



從發展的维度来看，在線民宿行業投資趋于理性，头部优势已開始展現。同時，民宿应用向更多场景扩展，随着房源的增加與人们對共享經济的接纳，越来越多的人士開始把民宿作為不同场景下替代酒店的首要選择。但對于商務出行人士，商旅報销凭证與便捷合法的手续是其面临的痛點。此外，目前民宿主要集中于东部與西南，但随着小众旅遊地的兴起将带动其他地區民宿發展。服務能力未来将成為各個短租平台的核心竞争力。

民宿行業头部企業對比，Airbnb國際化最好

商業模式。C2C是民宿行業主流模式，C2C模式是個人房屋所有者與房客之間通過平台进行直连，房客與房东在平台上完成预定、入住、评價等過程，平台自身不拥有房源，主要提供信息發布、身份認证、交易撮合、安全保障等相關服務。這种模式减少了信息传递、搜索和交易的中間环节，实現了住宿產品和服務的大规模、高效率供给。這种模式具有轻資產、扩张快等优势。除了C2C模式外，還有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易佣金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平台正在积极探索“广告+交易佣金+增值服務”的多元化收益模式。

小猪

2017年小猪全年交易额达到25亿元人民币。截至2018年3月，小猪國内房源量為30万套，海外房源5万套，覆盖全球620個城市（225個海外目的地），注册用户数為5000万，活跃用户数為2800万，服務了近2700万房客用户。

Airbnb

2017年Airbnb在全球活跃房源达450万套，其中國内活跃房源约15万套，中國已成為Airbnb的第七大客源國。

途家

途家現已覆盖國内345個目的地和海外1037個目的地，房源包含民宿、公寓、别墅等住宿產品及延展服務。用户可通過電脑、手機、微信、7×24小時客服電话等多种渠道预订。根据36Kr的信息，途家全球房源已超過120万，其中國内房源超過80万，日間夜量突破13万

美团榛果民宿

2018年8月7日，榛果民宿启动品牌换新，将slogan從“讓年轻人住的更好”更改為“住的不一样”。榛果民宿CEO冯威赫称：從2017年4月份上線至今，榛果民宿已有近60000房东入驻，全國房源达24万套，覆盖國内200多個城市。2018年上半年交易规模增长1600%。



而在互联網民宿预定市场，美团借助榛果民宿切入民宿產業，旨在强化酒店领域的优势，打造差异化竞争力。品质化和個性化是未来住宿的重要趋势，而满足用户多样化的需求则是平台推出新業務的初衷。美团點评酒旅業務在未来也将围绕整個旅遊场景来為用户提供更為丰富的旅遊体验。目前在整個民宿预订市场主要是携程、去哪兒、美团等企業，分别占比27.40%、25.10%、21.90%。



國内有众多在線民宿平台，C2C 模式的有Airbnb、小猪短租、木鸟短租等，B2C 模式的有途家等。這些平台之間各有不同之处。



民宿價格带分布在150-250元的民宿最受欢迎

民宿具有较高的性價比。据《民宿市场發展報告》，民宿的主力消费價格在150-250元之間，占比超過35%；其次為250-450元之間，占比為30%；450-800元的占比為 20%左右。随着年轻消费群体未来收入的增加，预计民宿的主力消费區間将會上移。與民宿装修层次相當的中端酒店的價格通常稍低，但是民宿大多是多人入住，比如家庭客或者朋友出行，而酒店更多的是单人入住。因此，民宿的人均消费更低，對消费者的吸引力更强。



在消费升级的大背景下，越来越多的互联網主流用户開始接纳短租民宿概念。逆城市化現象导致城市人群渴望乡村，希望找到一种类属于”回归自然“的乡野生活方式。他们渴望的是與乡村生活產生共鸣，而不单单是离開城市，民宿承接了城市人群的返乡住宿需求，成為對话乡村的载体。用户選择短租民宿的主要原因是喜欢有人情味的住宿方式、性價比更高、能够交到新朋友等。

随着消费观念不断革新，80后、90后成為消费市场的主力军。像短期的出差、度假或者旅行，短租民宿正好迎合了年轻人對于個性化、舒适、简约、高颜值的居家生活环境的追求。

另一方面短租民宿舒适度相對高，價格实惠，更适合一家人出遊居住。比如家庭出遊時，如果孩子比较小，存在一定的洗衣和做饭需求，住在酒店完全无解;而選择住在民宿，就可以很好的满足照顾孩子的需要。有些老人也對饮食有特别的需求，同样可以很好满足。

而商務區内的民宿可以提供给出差在外的客人更加温暖的服務，更放松的环境。近年来商務亲子客群，即带上家人孩子一起出差的客人逐渐增多就印证了這一生活观念的转变。

民宿的價格接受區間主要在150至450之間，但是在這個區間中占比较高的90后随着工作收入增加，消费力也必然增强，所以未来的民宿主力消费區間预计在400以上。



中國大陸、日本、台灣民宿市场對比，發展經营有诸多值得中國大陸借鉴的地方

台灣民宿类型众多，具备小而美、產業聚集、遊览性等特點。台灣民宿分為农民民宿、温泉民宿、料理民宿、运动民宿、海滨民宿等。根据台灣民宿管理辦法，合法民宿的房間数最少5間，最多15間，大多数民宿的规模都在5-10間之間。

虽然台灣民宿规模较小，但是經营者非常注重打造民宿的文化内涵，與當地自然人文环境相结合，具备多元創意。此外，台灣民宿根据不同的地理条件而呈現空間聚集的現象，大量的民宿都集中在某县市的地區。且得益于独特的建筑造型和气质，台灣民宿本身已成為旅遊吸引力。

與日本和台灣相比，中國大陸的民宿市场還处于较為初级的發展阶段，无论從經营主体、法律法规還是市场特點等方面，都有很多差异之处。



中國台灣民宿近年来以较快的速度稳定發展。2007年民宿数量為2800家，2017年底已达到8386家，10年CAGR為11.59%。2007年台灣民宿市场总收入為5.09亿元，2017年為36.18亿元，CAGR达到21.27%，预计2018年达到40.88亿元。





發展經营有诸多值得中國大陸借鉴的地方

1、提升品质和质量

台灣和日本的民宿无论规模大與小，都能凭借丰富的文化内涵给人留下深刻印象，這些文化内涵不仅仅体現在大的设计面和装潢上，還渗透在每一处细节中。而中國大陸民宿的文化内涵大多流于表面，疏于细节。除了提升硬件设备、整体装潢之外，經营者還应通過细节来打造故事和情怀的氛围。

2、健全行業法规

台灣和日本民宿市场起步较早，行業法规已經比较成熟。日本有《旅馆業法》、《限制改革实施计划》等法规，台灣有《民宿管理辦法》等法规。中國大陸虽然于2017 年10 月開始实行《旅遊民宿基本要求與评價》，有了首套行業评價体系，但其他管理法规還需要进一步完善。

3、结合互联網

日本和台灣的民宿市场在起步發展的時候，互联網還未流行。而現在，互联網早已渗透到社會生活中，中國大陸的民宿市场可借助互联網实現線上發展，比如現有的民宿预订平台就放大了互联網效应。



民宿行業政策風险较大，等待政策明朗

國務院辦公厅近日印發的《完善促进消费体制機制实施方案(2018-2020年)》(以下简称《方案》)明确提出，鼓励發展租赁式公寓、民宿客栈等旅遊短租服務。這无疑是给正在蓬勃發展的民宿短租行業注入了一针强心剂。

同時，國内地方政府民宿政策支持力度持续细化深入。第一，济南市文化和旅遊局正式印發的《济南市民宿管理辦法》提出，創建區县有代表性竞争性的特色品牌，建立民宿申報联审機制，违法违规行為将被查处。第二，西安市印發《西安市關于促进民宿發展三年行动方案(2019—2021年)》提出，到2021年，全市民宿达到2万家，等级民宿600家以上，并明确单体民宿經营用房、入住辦理、治安管理、消防安全、环境卫生、行業服務等各個环节的质量标准。第三，海南出台《海南省乡村民宿管理辦法》和《海南省促进乡村民宿發展实施方案》两個文件，文件對民宿開辦要求、開辦流程、經营规范、监督管理等进行规范，并明确要求新建乡村民宿必须坚持逢建必報，严禁以開辦乡村民宿名义变相發展房地產。前瞻研究院認為，國家對民宿支持政策在前，预计未来會有更多地方省份规范民宿發展政策陸续出台。

2018年6月，日本政府出台《住宅宿泊事業法》，该法案一出，众多日本民宿纷纷下架，其中airbnb等民宿企業备受冲击。由此可見，民宿行業的政策風险较大。



民宿行業發展趋势

随着人们對共享住宿認知度的不断提升，文化旅遊消费升级的加快，政策法规环境的不断完善，共享住宿的房源、用户及交易额将继续保持高速增长。

未来，共享住宿的高速增长，主要基于以下三方面的原因：一是用户群体快速扩大。在越来越多的80后、90后、00后积极参與共享住宿的同時，随着观念的转变，更多的70后、60后也参與到共享住宿活动中来。二是我國中產阶层的规模加速扩大，2020年有望达到4亿左右，占人口总数的35%3，這一阶层對個性化、特色化的需求越来越大。未来民宿行業将會朝着下面几個方向继续發展。



以上数据来源参考前瞻產業研究院發布的《中國民宿行業市场前景预测與投資战略规划分析報告》】

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2021-2026年中國民宿行業市场前景预测與投資战略规划分析報告
本文作者信息

黄斌城(前瞻產業研究員、 分析师)

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